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【保存】Wealth Navi(ウェルスナビ)の口座開設をわかりやすく解説

Wealth Navi(ウェルスナビ)への口座開設

登録にあたり必要準備物

【口座開設時】
本人確認書類
マイナンバー(通知カードでも可)

上記が確認できる画像が必要です。

【本人確認書類について】
運転免許証(表、裏の両面)
パスポート(写真掲載ページおよび住所記載ページ)

上記のいずれかの書類を用意してください。

【マイナンバーカードについて】
発行していない場合は、通知カードでもOKです。

 

口座開設までの流れ

①右上の「口座開設」をクリック。

口座開設までの流れ1

②赤枠の欄にメールアドレスを入力します。「次へ」をクリック。

口座開設までの流れ2

③先ほど登録したメールアドレスに、認証コードが記載されています。次の画面の空欄の上段に4桁の認証コードを入力しましょう。下段には好きなパスワードを入力します(数字、大文字、小文字を絡めたパスワードにしましょう)
「ユーザー登録する」をクリック。

口座開設までの流れ3

④個人情報を入力してください。電話番号や職業、出金する時の金融機関の情報を入力していきます。「本人名義(本人確認書類に記載されている名前と同じ)です」にチェックをつけて、「登録」をクリック。

口座開設までの流れ4

⑤次からは、本人確認書類の提出になります。

【本人確認書類】
運転免許書(パスポートでも可能)+通知カード
マイナンバーカード

上記2種類のどちらかを選択します。今回は「運転免許書+通知カード」を提出するので、左側をクリックします。画像では「運転免許書」となっていますが、パスポートを運転免許書の代わりに提出しても構いません。また、これらの書類をスマートフォンで撮影し、パソコンに保存しておきましょう。

口座開設までの流れ5

「運転免許書+通知カード」と選択した場合、そのまま下にスクロールするとアップロード画面が追加されています。

口座開設までの流れ6
上記画像の赤枠の箇所「ファイルを選択」をクリックして、保存している運転免許書と通知カードの画像をアップロードしましょう。「次へ」をクリック。

⑦規約を確認したら、それぞれチェックをつけます。全部で3つです。「申し込む」をクリック。

口座開設までの流れ7
後は審査が完了次第、自宅に簡易書類が届けられます。「土日希望」「指定なし」のどちらかを選ぶ画面が表示されるので、好きな希望日を選択し「配達希望を決定」をクリック。自宅にハガキが到着すると登録完了です。
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入金方法

①ログイン後、上部メニューの「入金」をクリック。

入金方法1

②ページ下部に振込先が記載されているので、そちらに入金しましょう。

入金方法2

③他の入金方法としては、「クイック入金」が可能です。画像の赤枠の箇所に入金したい金額を入力して、振込みに使用する銀行のロゴをクリックしましょう。
クリックした銀行のWEBページが立ち上がるので、暗証番号などを入力すると入金できます。

入金方法3

購入までの流れ

①ホーム画面の「運用プラン診断」をクリック。

購入までの流れ1

②次のページでは「診断する」をクリックすると、質問項目が表示されるので、順番にチェックをつけていきましょう。

購入までの流れ2

③全ての質問にチェックを付け終わると、運用プランの診断結果が表示されます。問題がなければ「プランを決定」をクリック。

購入までの流れ3

④後は、最低投資金額となる10万円以上を入金すると、自動的に運用が開始されます。
 

出金方法

メニュータブの「出金」を選択します。次に、出金額を入力して、「出金する」を選択します。なお、全額出金する場合は「全額出金」にチェックを入れておきましょう。

「出金希望額」と「出金予定日」を確認してから、「出金を依頼する」をクリックします。

出金手続きから3営業日後に、登録してある金融機関の口座に出金されているのを確認して、出金手続きは完了となります。

 

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